Melhore a gestão dos seus
clientes com CRM TECH X
CRM, que significa Customer Relationship Management, em Português, Gestão de Relacionamento com o Cliente, é uma plataforma que centraliza faturas, tarefas, propostas, gere projetos, contactos (leads) e muito mais, com o propósito de ajudar estrategicamente o negócio de cada empresa.
A TECH X efetua a programação/criação de novos módulos necessários para impulisonar o seu negócio.
Principais Benefícios
Descubra como o CRM Perfex vai gerar valor à sua empresa.
Centralização de Informação
Toda a informação da empresa fica disponível numa única plataforma, facilitando o acesso e melhorando a eficiência.
Gestão de Oportunidades
Acompanhe o progresso de cada oportunidade de negócio (Leads), desde o primeiro contacto até ao fecho da venda.
Aumento da Produtividade
Simplifique processos e automatize tarefas repetitivas, libertando tempo para atividades estratégicas. Gestão de tarefas, Calendário, ToDo, etc
Otimização da Experiência do Cliente
Ofereça um atendimento personalizado e eficiente com acesso ao histórico completo de interações.
Decisões Inteligentes
Analise dados comerciais e obtenha relatórios detalhados para decisões estratégicas assertivas.
Potencialize resultados com insights precisos.
Melhor controlo financeiro
Permite gerir orçamentos, faturas, despesas e pagamentos num só sistema, dando uma visão clara da saúde financeira.
Visão financeira completa.
Funcionalidades Exclusivas
Desenvolvemos estes módulos com base na nossa experiência real como utilizadores do CRM, a pensar nas necessidades de todas as empresas.
Leve a sua gestão para o próximo nível com o CRM TECH X.
Para a compra e instalação destes módulos, é necessária ter uma instalação ativa do Perfex CRM.
Estes módulos funcionam como uma extensão do Perfex.
Módulo: GESTÃO DE PROJETOS
Gestor de Projetos
Atribua e altere facilmente o gestor de projeto durante ou após a criação, com destaque claro e reatribuição rápida.
Liderança clara e responsabilidade
Indicadores relacionados ao gestor de projeto
Visualize indicadores relacionados ao gestor e estado de projetos com cards filtraveis.
Contribuição de Membros em Projetos
Visualize a contribuição de cada membro em projetos, incluindo horas registadas e valor financeiro estimado em euros.
Visibilidade total do esforço da equipa
Controlo de horas e valor do projeto
Aceda às horas mensais (atuais e histórico) e ao valor total acumulado de cada projeto.
Facilita o controlo da evolução e do orçamento
Módulo: Breadcrumb
Breadcrumbs
Ajuda a identificar em que página do site o utilizador se encontra, facilitando também a navegação entre as diferentes páginas.
Navegação mais intuitiva
Navegação aprimorada com menus abertos mantidos e acesso rápido ao último cliente visitado com um único clique.
Última Interação
Botão de rápido acesso a última interação que o utilizador teve nos projetos ou nos clientes.
Eficiência na navegação
Módulo: Auto VAT
Isenção Fiscal em Clientes
Selecione clientes isentos de IVA e gere automaticamente faturas, propostas e orçamentos sem imposto.
Conformidade fiscal automatizada
Módulo: Tarefas
Nível de Complexidade
O módulo Tarefas acrescenta ao Perfex uma visão clara sobre o estado de faturação das tarefas e uma forma de classificação interna das mesmas.
Melhore a estimativa de prazos e a distribuição do trabalho.
Módulo: Relatórios via Email
Relatórios por Email
Receba notificações automáticas sobre relatórios semanais de tarefas e criação de novos tickets, configuráveis por destinatário.
Atualizações proativas e personalizadas
Módulo: Mapa Mental
Mapa Mental no Projeto
Crie mapas mentais interativos para estruturar ideias, tarefas e estratégias de forma visual, melhorando o planeamento, a colaboração e a clareza em cada projeto.
Maior clareza e alinhamento da equipa
Módulo: To-Do
Gestão de Tarefas e Atividades
Organize, acompanhe e conclua tarefas de forma simples e eficiente. Centralize atividades, defina prioridades, atribua responsáveis e acompanhe o progresso da equipa em tempo real.
Maior produtividade e controlo das tarefas diárias