Descrição
Módulo CRM Gestão de Vendas
O Módulo CRM Gestão de Vendas centraliza o acompanhamento comercial no Perfex CRM. Oferece um dashboard com os principais indicadores de faturação e recebimentos, definição de objetivos mensais e trimestrais, análise de desempenho por agente comercial, monitorização de clientes com dívida em aberto e visualização do pipeline de vendas futuras — tudo integrado com o sistema de faturas nativo do CRM.
Funcionalidades do Módulo CRM Gestão de Vendas
- Dashboard com KPIs de faturação, recebimentos, número de faturas emitidas e pagas
- Definição de objetivos mensais e trimestrais com barras de progresso
- Filtros por mês, trimestre, ano e comparação de múltiplos anos
- Gráficos interativos com visão mensal, trimestral e histórico de 5 anos
- Cards de desempenho por agente comercial com total faturado no período
- Painel de clientes com dívida em aberto ordenados por valor
- Ranking de melhores clientes por montante pago com filtro por ano
- Campo SDR (Vendas) nas estimativas para rastrear quem fez o primeiro contacto comercial
- Vista de vendas futuras com estimativas e propostas em pipeline
- Controlo de acesso por papel: visualização global ou apenas próprios dados
Benefícios para a sua Empresa
Visão comercial completa num único ecrã, sem relatórios manuais
Acompanhamento de objetivos com progresso em tempo real por mês e trimestre
Identificação imediata de clientes com dívida e dos clientes mais rentáveis
Atribuição de crédito comercia com registo do agente e do SDR em cada venda
Análise de tendências com comparação histórica de até 5 anos
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